En un mundo medieval atravesado por lo fantástico y lo religioso, Jules, un hombre trans criado en un convento, siempre se ha sentido fuera de lugar. Cuando un demonio confinado bajo la estricta vigilancia de las monjas le ofrece la libertad a cambio de convertirse en su huésped, Jules acepta el pacto y huye cargando con esa presencia oscura y sus maldiciones. En el camino conoce a Casper, un ladrón y poeta romántico, también hombre trans, y juntos inician una vida de amor y aventuras entre robos, excesos y desórdenes. Pero el demonio que habita en Jules no tarda en dejarse consumir por los celos y el ansia de control, dispuesto a reclamarlo por completo.